说一个真相,本轮能源危机反而会让咱们的所有工业门类全都大幅提高国际竞争力
但必须警惕一个长期隐患
这没想到很多看似平平无奇的细节设置
不仅能让咱们的工业巨兽完美避开这次石油危机的冲击
还能帮咱们趁时扩大相对于其他工业强过的精静优势
首先,越是高端的现代工业电气化程度越高,越依赖电力
这就是为什么同为半导体汽车和电子制造大国的中日寒
工业用电占全社会用电量的比例,分别高达35%、51%和55%
远高于21%的全球平均水平
但同样是给工业生产供电,三方的底层设置截然不同
日本高达34%的电是用天然气发的,韩国是29%,咱们是3.2%
而且同样是天然气发电,日本韩国烧的天然气
全是用船运走海路的液化天然气
而霍尔木兹恰好卡住了全球三分之一的液化天然气运输
造成齐源短缺和价格翻倍
所以日韩的半导体、汽车、电子等高耗电制造业
用电成本必将大幅上升
反观咱们,哪怕天然气发电只占区区3.2%
大部分还是管到直接输送的
液化天然气只占进口量的20%
所以哪怕霍尔木兹完全停止同行
也只影响咱们6%的天然气进口
再乘以3.2%的发电占比,基本上可以忽略不计
这就意味着,咱们生产的内存条汽车芯片
未来在国际市场上,会比日韩有越来越强的价格竞争力
出国份额还会继续提高
关键不光是高端制造
连传统的服装鞋帽小家店
咱们也能借着本轮石油危机
挡住这几年来自越南、印度、泰国和马来西亚的
巨大竞争压力
因为他们的发电结构
大多严重依赖中东地区的液化天然气
其中最可惜的是马来西亚
它本土盛产天然气
是全球第五大液化天然气出口过
于是很自然
他们建的发电站几乎一半是烧天然气的
但却忽视了一个重要细节
要知道马来西亚80%的工业集中在半岛地区
和天然气产区之间是大片的高山密林
很难修建熟悉管道
只能用液化天然气
和狠嘚就纳闷了
那就把自家生产天然气液化以后
用船拉到工业区呗
但问题就在于天然气的液化成本极高
只有几千上万公里的远洋运输
才能算得过账了
最终就形成了一个外行人
看来非常诡异的现象
马来西亚一边把自产的液化天然气
舍进球远卖给日韩
一边从中东进口大量的液化天然气
用于给工厂发电
2025年来自中东的液化天然气
竟然占到了全马用戏量的三分之一
说到底
他们还是缺少
玉水大桥冯山大洞的鱼公精神
如果之前摇摇牙牙铺好了天然气管道
现在就能高整无忧了
但这还没完
就算跟咱们一样
发电不依赖天然气
比如英国
天然气发电占比也就20%左右
但它的工业生产
仍然受到了电费成本标准的冲击
问题就处在输费电体系和电价机制上
可以这么说
咱们国内的整个电力系统
就好比一个人带三个娃的超级奶爸
一手是保障居民用电平稳且便宜
用电最高分页的稳住
一手要切保工业生产基地
24小时不停机
还有一只手要在不同的发电类型之间
合理调配
风电 光浮水电
谁更划算就用水
缺口有火电不足
核心目的就一个
降低综合用电成本
实现电力对工业的反捕
增强竞争力
但很多欧美发达国家不是这样的
比如英国
电力系统非常霸道
以自由市场的名义定向了这样的规则
电价不是参考各类发电厂的
平均发电成本定的
而是按照成本最高的那家发电厂来定
确保任何一家电力公司都有钱赚
假设英国的煤炭发电成本是2块钱一度
天然气发电是10块钱一度
发电量搁占一半
那么整体发电成本就是6块钱一度
按理说
电费应该在6块钱一度的基础上
加合理利润确定
最后煤电赚钱
但实际情况确实
台湾最贵的天然气发电
在10块钱一度的基础上
再加利润确定
相当于把能源成本的上升
完全转嫁给居民和工业部门
所以综合这些细节
随着冲动的持续
能源危机的加深
咱们在各个工业媒利上
都能比主要经众对手更有成本优势
触规模很可能在短期内逆时扩大
但是咱们必须警惕一个长期隐患
别忘了
欧洲日韩等发达经众地
和东南亚等新市场
一方面是咱们在某些领域的
竞争对手
另一方面也是咱们的重要出口市场
一旦他们因为能源冲击
出现经济放缓
出口下降收入缩水
反过来对中国制造的进口需求
也会随之下降
再加上国内很多地方
不排除会因为竞争力提升
贸然新建训展现
由于投产存在之后性
到时候有可能出现
新工厂刚投产
外需就下降了
造成又一轮库存机
想要消除这个长期隐患
一是要克制盲目扩展的冲动
改为对市场目的地
输出技术和规则
让对方出资现场回避风险
二是继续提高内需
降低对外需的依赖
总之咱们不能浪费这次
能源危机
所以关注我把财经听到
听说