情绪值：+2
说个要紧呢,史上最严重的石油危机来了
咱们反而要好好抓住机会
根据国际能源手的统计
前两轮石油危机每天损失的石油供应
大约都是500万桶
但这次的冲突才持续了一个月
每天损失的石油竟然高达1200万桶
比前两轮石油危机加起来还多20%
所以称之为史上最严重的石油危机
甚至能源危机一点也不夸张
它直接造成了国际石油市场上价格严重时针
那些石油依赖进口又缺乏替代能源的国家
如果想立马拿到油
至少要支付140美元一桶的价格
而不是采经消息和分析报告里
默认引用的布伦特原油价格
那个现在才110美元左右
这种价格倒挂引出了一个非常可怕的问题
那就是买入石油来用来烧的能源企业花工鞋或者国家储备
给你石油为标的
搞金融投资做分析研究的
完全是两波人
但在网络和自媒体上
显然后者的影响力更大
这些金融投资者们似乎坚定的相信
冲突对石油供应的压制只是暂时的
否则你无法解释
为啥一个月以后的期货价格比现货低30美元
两个月以后的期货价格
还要再低10到20美元
我问题在于
随着冲突的持续
事实已经越来越清晰
这种投资者们对本轮石油危机理解
似乎出现了严重偏差
有点想当然了
首先过去两轮石油危机
冲突双方并没有主动把能源设施作为目标
甚至达成了某种默契
要保护能源设施
毕竟大家争斗的是磁器电
要是磁器都打碎了
来我往无论口头还是行动上
都主动把油气填电油厂
发电站的能源设施作为目标
所以前两轮石油危机
每天损失的那500万桶石油
只是当下的产量生产能力还在
冲突只要结束了
产量很快就能恢复
但这次的一天损失1200万桶
可以简化理解为
产能直接消失了
哪怕冲突结束了
这些油填钻井电油厂
想要原地重建
没个五年七年
你觉得可能吗
况且还不能排除
冲突的威胁会
对某种削定额的方式一直存在
导致资金方压根不敢原地重建
从这个角度
谁越早地认清现实
越早很抓石油替代
谁就能在这轮人类史上
最严重的石油危机里
逢雄化极
把坏事变成好事
只是认清现实容易
可想搞石油替代
门槛不是一般的搞
最难的倒还不是获取煤炭
光抚风电等其他形式的能源
这些东西
整体功用充足
短期内花钱基本上都能买到
安装使用也很便宜
作为买方更接近一种消费行为
而不是投资行为
作为卖方
只是多了一些客户多出点货
很难实现业务升级
真正的难点
是整个工业体系
能不能去石油化
有点像重新调整技能数
对于前期没有往这个方向
分配技能点的国家来说
差不多得重头再来
咱们以受冲击最大的化工行业为例
同样是造关键工业原料
剧律语系
有两大技能数
一个是以石油为源头
进行练化
简称油头法
一个是以煤炭为原料
简称煤鸡法
两者不能互通
从第一块不让开始就分岔了
欧洲日韩东南亚的化工厂
都是油头法
占全球举律业系产能的66%
现在由于原料缺失
或者利润太低
已经被迫减产或者停产
而咱们国内主要是煤鸡法
占全球的34%
开工率和利润空间
双双逆时上升
未来市场份额
很可能反超欧洲日韩的油头法
然而
参照光幅产业的前车之间
咱们也得预防一种情况
2022-23年
很多地方看到出口光幅那么赚钱
都去投资光幅生产线
结果没想到
美国后来加大了对西欧的石油天然气供应
人家不需要那么多光幅版了
造成国内光幅产业的高库存
减而引发内卷
所以这次的煤化工行也必须细续教训
在现有产能还没有消化完的前提下
新增投资要特别深重
比如煤值也而存
哪怕现在油价相比煤价
已经创下了10年新高
国内开工率仍然只有60%左右
其实比较好的模式
是把相关技术授权给欧洲日韩
让他们投资在本土新建成展现
产品卖掉了
咱们按某个比例授取技术分成
但要是建成了油价回落了
或者没价涨上去了
那跟咱没关系
总之当经济发展到这个阶段
输出模式输出规则
胜过简单出口产品
也更能帮咱们抓住
本路石油危机带来的机遇
所以关注把财经听头听说